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日评消息面平淡连豆粕再探新低孟子焱


2019年10月09日

周五CBOT大豆期货市场在美元走高的压力下温和收低,今日国内连豆市场因大豆增加收储政策迟迟未能落实仍处偏弱走势。基本面因素相对馈乏,大连豆类期货走势继续分化,豆粕、大豆较弱,豆油小幅上扬。M905豆粕收盘价为2315元/吨,较上一日结算价下跌41元/吨,跌幅为1.74%,持仓减少8942 手。

周末期间,国际金融市场消息面相对平淡。欧佩克宣布将减产决定推迟至下月表决,看来目前的油价还没有跌到令产油国难以承受的地步,如果金融市场缺少重大利好刺激,国际原油价格近期存在继续下探的可能。作为商品期货的带头大哥,原油期货对其他商品走势影响显著。目前南美地区大豆播种过半,天气条件对行情的影响日益显现。目前阿根廷部分种植区的旱情将因本周到来的降雨有所缓解,CBOT盘面的变化值得关注。国内市场消息面平淡,国储增收大豆的传闻仍未最后落实。如何解救国产大豆的困局备受关注,究竟是增加收储还是对使用国产大豆的压榨企业给予补贴,市场各方主体争论不休。笔者认为,政府因考虑政策的连续性和可行性,继续增加国储收购的可能性仍然较大。国储的收购数量对未来国产大豆走势影响深远,如果只是象征性的增加100-200万吨收购量,在美豆仍处弱势格局时,国内大豆期现价格的反弹难度很大。今日各地豆粕现货报价较上周五稳中下滑,部分地区报价已经接近3000元/吨,前期价格低点面临考验。进口低价大豆和豆粕一道冲击国内现货市场,现货价格存在继续回调空间。经销商对后市看法偏空,入市谨慎;饲料企业采购意愿低迷,市场整体看涨信心不高。国内生猪价格持续反弹,终端产品需求好转;鸡肉、鸡蛋价格局部仍在回落,肉鸡养殖户亏损加剧;淡水鱼市场稳中偏弱;猪、鸡饲料价格继续小幅走弱。建议豆粕生产企业在目前价位上加大销售力度;中间商观望,养殖企业适当增加库存,关注有关收储等政策进展。

操作建议:连豆粕今日下探出本轮调整新低后小幅反弹,市场弱势未改。从技术分析上看,M905豆粕日K线空头排列,期价连创新低,仍具备惯性走弱动能。目前M905较现货贴水超过700元/吨,远远偏离两者间的历史价差,现货价格居高不下导致M905继续下跌的空间相对有限,投资者继续追空风险较大,建议投资者选择观望。除长线战略投资者外,对于短线投资者而言目前仍不是抄底时机。前期买M901卖M905的套利操作可继续持有。

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